Инструкция по использованию подсистемы «Dialogs»

1. Общее описание

Решение предназначено для упрощения взаимодействия с контрагентами путем перехода к диалогу с ними «в 1 клик» из 1С. На основании контактной информации контрагента и его контактных лиц в выбранных документах системы формируется перечень команд для быстрого перехода в чат с выбранным собеседником

Вариант поставки: Расширение конфигурации

Поддерживаемые конфигурации:

2. Установка расширения

Для подключения расширения требуется перейти в подсистему «Администрирование» и выбрать пункт «Печатные формы, отчеты и обработки».

В окне «Печатные формы, отчеты и обработки» требуется выбрать пункт «расширения».

2.1. Добавление расширения

В окне «Управление расширениями конфигурации» необходимо нажать кнопку «Добавить»

В диалоговом окне выбора файла необходимо выбрать файл расширения и нажать кнопку

2.2. Обновление расширения

Для обновления ранее установленного расширения требуется выбрать его в списке и далее нажать кнопку «Загрузить»

В диалоговом окне выбора файла необходимо выбрать файл расширения и нажать кнопку

3. Настройка механизма

3.1. Права доступа

3.1.1. Описание ролей

Для доступа и настройки подсистемы предусмотрены следующие роли:

• Чтение параметров (Dialogs). Доступ к подсистеме в режиме просмотр без возможности настройки видимости команд.
• Редактирование параметров (Dialogs). Полный доступ к подсистеме как на чтение, так и редактирование настройки видимости команд

3.1.2. Настройка прав доступа

Для настройки доступа к подсистеме требуется перейти в подсистему «Администрирование», раздел «Настройки пользователей и прав».

В открывшемся окне «Настройки пользователей и прав» требуется перейти в раздел «Профили групп доступа»

Далее необходимо создать 2 профиля группы доступа (под каждую из ролей (описаны ранее))

Профиль для использования подсистемы

Профиль для настройки и использования подсистемы

Далее в окне «Настройки пользователей и прав» требуется перейти в раздел «Пользователи»

И для каждого пользователя произвести настройку прав в соответствии с его полномочиями

Включение и отключение доступа задается на закладке «Права доступа». Путем добавления (установка галочки) или исключения (снятие галочки) из профиля доступа.

После изменения прав доступа требуется, чтобы редактируемый пользователь полностью перезашел в базу.

3.2. Видимость команд в документах

Настройка видимости команд производиться в справочнике «Настройка отображения команд (Dialogs)» (Подсистема «Dialogs»)

Для каждого документа предусмотрена точечная настройка перечня форм, в которых будут отображаться команды, а также анализируемое поле, на основании которого будет формироваться перечень команд

Описание элементов формы настройки:

1. Флаг «Активно». Отвечает за включение / отключение настройки в целом.
2. Наименование – это наименование настройки, предназначенное для краткого её описания.
3. Объект – документ назначения, на формах которого будут выводиться команды.
4. Реквизит КИ. Реквизит документа, по контактной информации которого, будет формироваться перечень команд
   1. Наименование и представление формы
   2. Флаг «Активно». Отвечает за включение / отключение настройки по реквизиту.
5. Таблица с перечнем форм документа
   1. Наименование и представление формы
   2. Флаг «Активно». Отвечает за включение / отключение настройки в конкретной форме.

Пример настройки

Для документа «Реализация товаров и услуг» (Реализация (акты, накладная, УПД), в формах «Форма документа услуги» (форма для документов только с услугами) и «Форма списка» (список всех документов)

При переключении в списке между документами автоматически обновляется список команд

В форме документа отображается перечень команд по текущему контрагенту. Команды формируются на основании контактной информации контрагента и его контактных лиц (номер телефона и адрес электронной почты)

Пример с источником команд по контрагенту и основному контактному лицу

Пример с источником команд по контактным лицам контрагента.

После нажатия на кнопку перехода в Dialogs произойдет открытие системы с доступными фильтрами по контактной информации контрагента или его контактного лица