Сотрудники и роли

В этой статье мы расскажем, как пригласить сотрудников и настроить доступы и уровни распределения диалогов.
Пригласите сотрудников в проект, чтобы синхронизировать их с CRM и обеспечить работу в едином окне Scenario Dialogs.

Перед приглашением необходимо создать роль, под которой сотрудник будет добавлен в проект:

Шаг 1. Перейдите в Основное → Сотрудники и нажмите «Создать роль».

Шаг 2. Укажите название роли.
Шаг 3. Настройте доступы сотрудников данной роли

Доступ к линиям

В этой вкладке отображается список подключенных к проекту линий. Можете допустить сотрудника сразу ко всем, выбрать несколько или только одну.

Если нужных линий нет, проверьте, привязана ли линия к проекту.

Доступ к быстрым ответам

Отвечать клиенту можно при помощи заранее заготовленных специальных фраз. Однако если таких шаблонов много, и сотруднику придется тратить время на поиск подходящего — ответ быстрым уже не будет. Поэтому, каждой категории работников (роли) включите отдельный пакет ответов, а остальные уберите из списка. Так же возможно разрешить редактировать шаблоны.

Доступ к чатам

В этой вкладке настраивается полный или частичный доступ сотрудников к чатам.
Вы можете разрешить:

просмотр чатов;
отправку сообщений;
назначение ответственных.

Для доступа к расширенным параметрам нажмите «Настроить».
Полный доступ к чатам: Предоставляет все доступные права автоматически.
Дополнительная настройка отдельных параметров не требуется.

Чтение

Позволяет сотруднику просматривать чаты без возможности отправки сообщений.

Отправка сообщений

Разрешает сотруднику отправлять сообщения в чатах.

Ответственный

Позволяет сотруднику назначать ответственных в чатах.
В чатах Scenario Dialogs используются следующие роли:

Ответственный — основной участник чата, отвечающий за его обработку.
Постановщик — дополнительная роль с доступом к просмотру информации в чате.
Соисполнитель — дополнительная роль с доступом к просмотру информации в чате.
Наблюдатель — дополнительная роль с доступом к просмотру информации в чате.

Пример конфигурации, при которой сотрудник:

может инициировать чаты;
автоматически становится ответственным;
имеет право назначать в чатах ответственных, постановщиков, соисполнителей и наблюдателей.

Дополнительные доступы

Доступ к аналитике чатов
Предоставляет возможность просматривать метрики проекта.
Подробное описание метрик приведено в соответствующей статье.
Управление пользовательскими полями чатов
Предоставляет полный доступ к редактированию пользовательских полей чатов проекта в Scenario Dialogs.
Управление статусами компании
Предоставляет полный доступ к настройке воронок в Scenario Dialogs.

Роль создана, можно приглашать сотрудников:

Шаг 1. Перейдите в раздел Сотрудники и нажмите «+ Пригласить сотрудника».

Шаг 2. Выберите роль, под которой сотрудник будет приглашён. Пригласить сотрудника можно двумя способами:

Приглашение через E-mail

Укажите email сотрудника и отправьте приглашение.

• Если кабинет СhatApp не зарегистрирован на указанную почту — сотрудник получит письмо с данными для входа в кабинет ChatApp.
• Если кабинет СhatApp уже существует — сотруднику достаточно войти в свой кабинет СhatApp.

Импортировать сотрудников из CRM

Обратите внимание, перед импортом сотрудников из CRM, необходимо настроить интеграцию, подробнее в статье.

Нажмите на кнопку «Импорт из CRM», выберите сотрудников и роль для приглашения. Затем нажмите «Импортировать».

Приглашенные сотрудники отображаются в таблице:

«Сотрудник»
Отображается имя сотрудника (или email) и ID кабинета
«Почта / телефон»
Контактные данные сотрудника
«Роль»
Роль, назначенная сотруднику
«Последняя активность»
- «Нет данных» — сотрудник приглашен, но не входил в Личный кабинет ChatApp или Scenario Dialogs
- Дата — время последнего входа в систему (Личный кабинет ChatApp или Scenario Dialogs)

Для управления сотрудником используйте меню дополнительных действий (кнопка с тремя точками):

Для неактивного сотрудника:

- Отозвать приглашение: Сотрудник удаляется из проекта

Для активного сотрудника:

1. Посмотреть профиль, открывается окно, в котором можно:

1. - изменить имя сотрудника
  - просмотреть контактные данные
  - изменить роль
  - удалить сотрудника
  - синхронизация сотрудника с CRM
    Если сотрудники уже приглашены в ChatApp, вы можете сопоставить их с пользователями в CRM. Это необходимо для корректной синхронизации ответственных.
    
    Например, если в диалоге в Scenario Dialogs ответственным назначен один сотрудник, а в CRM — другой, это приводит к несоответствиям в логике обработки чатов и сделок.
    Синхронизация позволяет назначить одного ответственного во всех системах.
    
    Как выполнить синхронизацию:
    
    Настройте интеграцию с CRM.
    
    Откройте карточку нужного сотрудника в ChatApp.
    
    В поле «Сотрудник из CRM» выберите соответствующего сотрудника для синхронизации.
2. Изменить роль, назначение новой роли сотруднику
3. Удалить сотрудника, удаление сотрудника из проекта

Уровни диалогов:

Уровни диалогов используются для автоматического распределения чатов в Scenario Dialogs между сотрудниками внутри ролей. Позволяют:

распределять диалоги по отделам
назначать ответственных сотрудников автоматически
структурировать обработку обращений

Принцип работы

каждому уровню соответствует одна роль
диалоги направляются на выбранный уровень
внутри уровня система назначает сотрудника

Правила распределения настраиваются при создании чат-бота.

Шаг 1. Откройте раздел «Сотрудники» → «Роли» → «Уровни диалогов»
Шаг 2. Нажмите «Настроить.

Шаг 3. Укажите количество уровней
Шаг 4. Назначьте роль для каждого уровня:
один уровень — одна роль

Шаг 5. Нажмите «Сохранить»